近期,白鲸出海联合Sensor Tower发布了《印度&印度尼西亚移动游戏市场报告》。报告中详细分析了印度手游整体的市场规模,以及用户偏好、付费等数据。从整体上看,印度印尼市场还是有许多相似之处。根据各个增长数据显示,双印市场还有着较大的发展空间。

以下为详细的数据报告。

印度市场

从印度手游市场规模观察,2019移动游戏前三季度App Store和Google Play获取的收入达0.851亿美元,同比增长6.6%。

白鲸出海xSensor Tower:印度&印度尼西亚移动游戏市场报告 xSensor Tower 游戏资讯 第1张

从玩家分析,印度2018年移动游戏玩家规模达2.69亿,2016-2018年复合增长率为15.7%,其中,免费游戏的下载量为92%,而免费增值游戏和付费游戏分别占28%和11%。

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而从男女比例来看,印度移动市场用户的男性要略多于女性。

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而在印度市场中,动作/冒险类,竞速/体育类,益智/文字类游戏的性别趋势化较为明显,相比之下,策略/角色扮演与赌场/卡牌类游戏的性别比例相差不大。

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从用户付费情况中观察,15-19岁与20-24岁的用户花费较少,均有50%左右的玩家游戏消费少于50卢比。35岁以上人群花费超过150卢比的玩家较多,占该群体的39%。

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此外,大多数印度用户的游戏时长在0.5-1小时内,只有7%的玩家游戏时长仅为10分钟。而16%的重度用户每天游戏时长超过2个小时。

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数据分析显示,印度用户大多在夜晚玩游戏,女玩家在夜晚时段尤其活跃。

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印度大多数玩家都选择在家里或者出行途中玩游戏,相比之下,学校和办公室玩手游的用户较少。

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印度的买量也是一片大市场,数据显示:2018年印度数字广告开支达15.97亿美元,2016-2018年复合增长率为31.8%。从广告类型看,激励视频广告的点击率最高,占比高达64%;此外为横幅和插屏广告,占比分别为44%和32%;交互广告的点击率最低,仅占比24%。

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大多数玩家都是从Google Play上获知游戏的,这部分玩家占比73%。另外社交媒体和朋友或家人推荐也是印度用户获知游戏的主要来源之一。

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印度最受欢迎的游戏类型为动作类,在所有品类游戏中占比最高。白鲸出海指出,《PUBG Mobile》与《Garena Free Fire》是其中主力。

休闲类和竞速类游戏也在下载量分布中占有一席之地,而冒险类和教育类游戏在印度没有受到太多玩家的欢迎。

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在印度手游下载量Top 20中,《Ludo King》稳坐该排行榜榜首。据白鲸出海统计,这款游戏在统计期间下载量超过1亿次。

放眼榜单头部市场,印度手游下载量Top 10都来自不同的国家,竞争压力大。但从游戏性上观察,头部市场的游戏都较为简单,学习成本较低。

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与下载量分布相同,动作类游戏依旧稳坐第一,成为了收入品类最高的游戏。而休闲用户凭借着巨大的用户量,也获得了可观的收入。

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在手游收入Top 20中,中国的游戏在榜单中占比最多。但与手游下载量相比,大部分高下载量的游戏都未上手游收入榜。从游戏品类上看,印度用户较喜欢在动作、策略、休闲与赌博类游戏上消费。

《PUBG Mobile》在白鲸出海数据统计期间获超过1400万美元收入,成为了印度手游收入Top 20的头部游戏。

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印尼市场

今年,印尼手游市场的收入得到了大幅度增长。从手游市场规模上看,前三季度移动游戏从App Store和Google Play获取的收入达2.147亿美元,同比增长43.7%。

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印尼2018年移动游戏玩家规模达3840万,增长16.4%。

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印尼市场玩家的年纪大多在10-35岁,其中,女性玩家占比39%。

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白鲸出海表示,印尼移动游戏玩家的游戏付费能力有限,51.8%的玩家付费能力在3.5-17.5美元之间。

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印尼手游用户的内购花费主要在于高级货币和皮肤装备上,此外,武器/强化材料也在内购中占据一定的比例。

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2018年印尼数字广告开支达10.91亿美元,2016-2018年复合增长率为19%。从增长上看,印尼市场的买量增长低于印度市场。图标显示,自2016年后,印尼市场的广告增长率开始逐步放缓。

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近一半印尼手游用户每天点击2-5次的广告,此外还有13%的用户每天点击广告的次数大于5次。

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与印度手游市场相同,印尼手游市场的下载量之最也是动作类游戏。其总下载量原高于排行第2的休闲类游戏。

除动作、休闲、街机类游戏之外,印尼市场的其他品类游戏下载量的浮动不大,这也从侧面说明了印尼市场的整体竞争力较大。

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与印度市场相同,印尼移动游戏头部市场国际化程度较高,榜单中游戏来自15个不同国家的游戏公司。

印尼玩家在游戏玩法上有较大的多样性,但总体来看,休闲游戏还是占据了榜单一定的位置。

据白鲸出海数据,《Garena Free Fire》在统计期间下载量近3600万次,登顶印尼手游下载量Top 20。

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在印尼手游市场收入方面,动作类游戏凭借着用户量以及内购模式,成为了收入分布最高的游戏品类。

而休闲游戏虽然有着高下载量与用户群体,但收入情况显然与动作类游戏相差较大。

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在印尼手游收入Top 20中,中国的出海游戏依旧占据多数,而欧美厂商的上榜游戏大多以休闲类为主。

从整个榜单中观察,中重度的动作类和策略类游戏在印尼市场表现较佳,其中,《Garena Free Fire》在白鲸出海统计期间收入超过5450万美元,在印尼市场收获了下载量与收入的双丰收。